Metodología

Cómo llevamos tu planificación financiera de la teoría a la práctica

Metodología de acompañamiento

Comenzamos con un diagnóstico de tu situación y necesidades. Cada etapa privilegia la transparencia sobre tasas y comisiones, junto con revisiones periódicas para garantizar congruencia con tus objetivos y ajustes ante cambios.

Los resultados pueden variar según circunstancias individuales.

Conoce a nuestro equipo profesional

Expertos en planificación financiera con experiencia y compromiso con cada cliente

Guillermo Ortiz

Guillermo Ortiz

Especialista en planificación

Licenciatura en Contaduría Pública UNAM

Evaluación financiera

Finanzas & Valores

Certificaciones:

Certificado en Análisis de Riesgos Planeación de Patrimonio Personal

Metodologías:

Análisis de flujo financiero Evaluación de escenarios patrimoniales Gestión de riesgos personales Revisión de términos y tasas Consultoría estructurada

Habilidades clave:

Pensamiento analítico Comunicación clara Integridad profesional Orientación a resultados

Cuenta con amplia experiencia orientando personas en escenarios complejos, siempre priorizando la ética y el trato transparente.

Sandra Marín

Sandra Marín

Asesora financiera senior

Ingeniería en Finanzas ITESM

Proyecciones personales

Servicios Financieros MX

Certificaciones:

Auditoría en servicios financieros Análisis de tasas APR Certificación ética financiera

Metodologías:

Diagnóstico integral Simulación de escenarios Revisiones personalizadas Orientación normativa Acompañamiento cercano Seguimiento periódico

Habilidades clave:

Empatía Análisis detallado Resolución de dudas Responsabilidad Organización

Se caracteriza por su capacidad para identificar riesgos potenciales y aclarar dudas sobre estructura de comisiones y términos.

Rubén Castillo

Rubén Castillo

Consultor en recursos

Licenciado en Economía UAM

Gestión de recursos

Valor Patrimonial

Certificaciones:

Gestión responsable de recursos Técnicas de acompañamiento

Metodologías:

Revisión de alternativas Evaluación de procesos Control documental Simulaciones económicas Gestión patrimonial

Habilidades clave:

Transparencia Capacidad de síntesis Atención al detalle Trabajo en equipo

Especializado en evaluar recursos personales y proponer rutas de acción claras, con información transparente sobre tasas y costos.

Marcela Cordero

Marcela Cordero

Especialista en acompañamiento

Contaduría y Finanzas UDG

Seguimiento personalizado

Consejeros Financieros

Certificaciones:

Certificación en atención personalizada Taller en transparencia financiera

Metodologías:

Atención personalizada Revisiones a medida Evaluación de escenarios Ajustes periódicos Comunicación objetiva

Habilidades clave:

Seguimiento Escucha activa Claridad comunicativa Gestión eficiente

Apoya cada paso del proceso enfocándose en el seguimiento y la claridad sobre condiciones de servicio y términos aplicables.

Etapas de nuestra metodología clara

Seguimos procesos definidos desde el diagnóstico inicial hasta los ajustes periódicos. Priorizamos transparencia, comunicación constante y entrega de información sobre tasas APR, comisiones y términos que se aplican en cada etapa.

Explicación del proceso de planificación financiera

Diagnóstico personalizado conjunto

Identificación de objetivos y prioridades

Presentación de alternativas reales

Acompañamiento y revisión periódica

Ajuste y adaptación a cambios

Comparativo de nuestros servicios

Características Básico Personal Avanzado Integral Seguimiento Plus
Transparencia en tasas APR Incluido Incluido Incluido
Acompañamiento personalizado Sí Sí Sí
Revisión periódica del plan financiero No Sí Sí
Comunicación continua y reportes No Sí Sí
Ajustes ante cambios imprevistos No Sí Sí